El mercado mundial de OSAT para semiconductores creció un 5,1% en 2022

Según un informe de IDC ha titulado ‘Semiconductor Manufacturing Services: 2022 Worldwide OSAT Market: Vendor Ranking and Insight’, el aumento de la demanda mundial de aplicaciones como IA, computación de alto rendimiento (HPC), 5G, automoción e Internet de las Cosas (IoT) han sido los responsables de la expansión de la cadena de suministro de semiconductores. De ahí que la industria subcontratada de ensamblaje y pruebas de semiconductores (OSAT) haya crecido de manera constante en 2022, con un tamaño de mercado que alcanzó los 44.500 millones de dólares, un crecimiento anual del 5,1%.

"OSAT, que es vital para la calidad final y la eficiencia de los chips, está en el núcleo de la parte descendente de la cadena de la industria de semiconductores. A medida que evolucionan la HPC, la IA y el aprendizaje automático, esperamos un cambio en el envasado avanzado que experimentará una integración heterogénea de estructuras 2D a 2,5D/3D, según la ley de Moore. De cara al futuro, prevemos que los fabricantes aumentarán sus inversiones para satisfacer la creciente demanda del mercado", afirma Galen Zeng, director de investigación de IDC Asia/Pacífico.

Entre los 10 principales proveedores de OSAT del mundo, hay seis en Taiwán, tres en China y uno en Estados Unidos, con una cuota de mercado total del 80,1%. Entre los taiwaneses figuran ASE, PTI, KYEC, Chipbond, ChipMOS y Sigurd; entre los chinos, JCET, TFME y Hua Tian; y entre los estadounidenses, Amkor.

Nueve de los 10 principales vendedores de OSAT se encuentran en la región de Asia/Pacífico, desempeñando un papel importante en la industria mundial de OSAT. La dinámica regional mundial de 2021 a 2022 muestra que las cuotas de mercado de los proveedores de Taiwán se redujeron en un 2,5% hasta el 49,1%, afectadas por el brusco descenso de la capacidad de envasado de circuitos integrados (IC), memorias y chips para teléfonos móviles de gama media y baja. Hay esperanzas de que se produzca un cambio de tendencia en 2023 con la llegada de algunos pedidos a corto plazo y pedidos urgentes. En China, las plantas de OSAT siguieron expandiéndose en consonancia con la política de domesticación de semiconductores del gobierno chino, lo que unido al aumento de las ventas de AMD, un importante fabricante de diseño de CI coordinado con TFME, hizo que las cuotas de mercado de los proveedores locales aumentaran un 1,0% hasta el 26,3%. Amkor en los Estados Unidos, el mayor proveedor mundial de OSAT para automóviles, vio aumentar su cuota de mercado en un 1,7% hasta el 18,8% gracias al aumento de los pedidos de chips para industrias, automóviles y teléfonos móviles 5G de gama alta/marca insignia, mientras que los proveedores de otras regiones, incluyendo Corea del Sur, Japón y el Sudeste Asiático, representaron alrededor del 5,8% de las cuotas de mercado totales.

En 2023, la industria de semiconductores todavía se encuentra en la etapa de desabastecimiento debido a la fuerte caída de la demanda de electrónica de consumo y la disminución de la demanda de servidores en la nube para aplicaciones no relacionadas con la IA. La utilización de la capacidad de muchas plantas OSAT se situó en el 50%-65% en la primera mitad del año (1S23) y se esperaba que se recuperara hasta el 60%-75% en el 2S23 junto con la moderada recuperación de la demanda tras el ajuste de existencias, e incluso el 80% promovido por los pedidos urgentes de envases avanzados, pero aún con una brecha con el 70%-85% de 2022. Se estima que el tamaño del mercado mundial de OSAT de semiconductores caerá un 13,3% interanual en 2023. Sin embargo, con la recuperación gradual de la industria de semiconductores, junto con el despliegue de los proveedores en el envasado avanzado y la integración heterogénea, impulsará la industria global de OSAT de nuevo al crecimiento en 2024.