Mercado en cifras | Artículos | 01 NOV 2011

El mercado de almacenamiento de disco externo continúa creciendo dos dígitos

En Europa occidental el volumen de ingresos creció hasta los 1.270 millones de dólares
Hilda Gómez.
Aunque en EMEA experimentó una ligera disminución respecto al trimestre anterior, el mercado de sistemas de almacenamiento de disco externo volvió a aumentar sus ingresos durante el segundo trimestre de 2011, ayudado por la ampliación de los presupuestos de TI y la disponibilidad de nuevas ofertas en torno a la virtualización, el cloud computing y el big data. Según IDC y Gartner, esto ha favorecido a todos los fabricantes, especialmente a EMC y NetApp.

A 5.600 millones de dólares asciende el volumen de ingresos cosechado por el segmento de sistemas de almacenamiento en disco externo durante el segundo trimestre de 2011, un 12,2 por ciento más que la cifra registrada el año anterior, según datos de IDC. La consultora señala igualmente que el mercado de almacenamiento en disco en su conjunto facturó en torno a los 7.500 millones de dólares, lo que representa una subida del 10,2 por ciento respecto al mismo trimestre de 2010. Lo que tampoco para de crecer es la capacidad de los sistemas suministrados, que alcanzó los 5.353 petabytes, un 46,7 por ciento más que un año antes.

EMC REAFIRMA SU LIDERAZGO
“Los ingresos de los sistemas de almacenamiento externo crecieron de manera sólida en el segundo trimestre, con todos los segmentos experimentando ganancias de doble dígito a medida que la inversión del usuario en nueva tecnología ha ido en aumento”, apunta Liz Conner, analista de sistemas de almacenamiento en IDC. “Las nuevas ofertas de los fabricantes en torno a la virtualización, big data y cloud computing, unidas a la ampliación de los presupuestos de TI han contribuido a este crecimiento”.
Por segmentos, el mercado de almacenamiento en disco conectado (NAS combinado con Open / iSCSI SAN) creció un 15 por ciento anual, hasta los 4.800 millones de dólares, un segmento en el que EMC aumenta su liderazgo con una cuota del 31,9 por ciento, seguido por NetApp con el 15 por ciento en su haber.
EMC también encabeza el mercado Open SAN, que aumentó un 14,3 por ciento anual, con una participación del 25,7 por ciento, seguido de IBM y HP, con un 16,4 y un 13,4 por ciento, respectivamente. Por su parte, en el mercado NAS, que creció un 16,9 por ciento, EMC posee una cuota del 47,2 por ciento, mientras que NetApp cuenta con el 30,8 por ciento. En cambio, el mercado iSCSI SAN, que también ha seguido creciendo un 21 por ciento, lo encabeza Dell, con una participación del 32,1 por ciento.
En el mercado de sistemas de almacenamiento en disco EMC también finalizó el trimestre en la primera posición, seguido de HP, con sendas cuotas de mercado del 21,6 y 19,2 por ciento, respectivamente.

EUROPA INVIERTE EN GAMA ALTA
IDC señala asimismo que, aunque el mercado de sistemas de almacenamiento de disco externo en Europa mostró un cierto ‘enfriamiento’ en el segundo trimestre de 2011, éste se mantuvo fuerte a medida que las empresas siguieron invirtiendo masivamente en almacenamiento para responder a los desafíos del crecimiento y protección de los datos, la virtualización de servidores y la reducción del gasto, apostando por plataformas rápidas de desplegar y fáciles de manejar. Ello ha permitido que, en dicho período, el mercado de almacenamiento de disco externo en Europa Occidental ingresara un 6 por ciento más que en el mismo trimestre de 2010, llegando a los 1.270 millones de dólares, aunque un 5 por ciento menos comparado con el trimestre anterior.
Del informe se extrae que, en comparación con el año pasado, las empresas invirtieron un 18 por ciento más en plataformas de gama alta, valoradas en 250.000 dólares o más, de las cuales, los sistemas de misión crítica tradicionales, como Symmetrix de EMC, VSP de HDS, HP XP, y la familia DS8000 de IBM, registraron una subida de más del 14 por ciento. Por su parte, la demanda de configuraciones de gama media experimentó una caída del 3 por ciento, mientras que los sistemas de almacenamiento de gama baja funcionaron bien, especialmente aquellos con un precio en torno a los 10.000 dólares, cuyos ingresos crecieron un 25 por ciento.
Según Donna Taylor, directora de investigación del grupo de almacenamiento europeo de IDC, “las empresas siguieron invirtiendo más en sistemas de gama alta para actualizar sus viejos sistemas de misión crítica, desplegando nuevas plataformas para impulsar proyectos de consolidación en toda la empresa y mejorar los planes de recuperación ante desastres”. Esta creciente demanda de plataformas de almacenamiento en disco de alta gama se registró en prácticamente en todos los mercados en Europa Occidental, a pesar de las preocupaciones económicas.
A nivel de fabricantes, EMC y NetApp siguen dominando el mercado de almacenamiento de disco externo en Europa, muy por delante de HP, IBM y Dell, con la excepción de HDS. Durante el trimestre, EMC logró ampliar su ventaja sobre NetApp tanto a nivel anual como trimestral, gracias a su buen rendimiento en el segmento de almacenamiento de gama alta, lo que le ha permitido crecer un 20 por ciento respecto al mismo período de 2010. NetApp, por su parte, también experimentó una subida del 16 por ciento, ayudado por las ventas de sistemas de gama media.
HP e IBM, en tercera y cuarta posición, respectivamente, registraron un crecimiento bastante plano en comparación con el año anterior, debido al descenso de ventas de los sistemas HP EVA y de la familia IBM DS8000. En el lado positivo, se intensificaron las ventas de HP 3PAR y de los sistemas de misión crítica P9500, mientras que IBM tuvo éxito con sus soluciones Storwize V7000.
En cuanto a Dell, está temporalmente luchando contra los efectos de su decisión de abandonar la reventa de los sistemas de EMC, mientras que HDS se alza como el gran ganador del trimestre, logrando aumentar sus ingresos en un 58 por ciento, gracias al éxito de su plataforma de almacenamiento virtual de gama alta.

CRECIMIENTO RÉCORD
En su informe, Gartner habla de crecimiento récord al referirse a la importante subida registrada por el mercado de sistemas de almacenamiento en disco externo, en el segundo trimestre alcanzó los 5.100 millones de dólares, un 11,6 por ciento más que en el mismo período de 2010, crecimiento que en EMEA fue aún mayor, del 12,2 por ciento.
Desde una perspectiva anual, el segmento SAN registró una subida del 7,8 por ciento acorde con las expectativas de Gartner, mientras que el mercado NAS creció nada menos que un 27 por ciento, “resultados que reflejan la firmeza de las iniciativas relacionadas con la renovación de productos, las implementaciones de almacenamiento en disco externo para dar soporte a infraestructuras de servidores virtualizados y de escritorio virtual, la transición de la tecnología de backup de la cinta al disco, y la implementación de nuevas aplicaciones de datos no estructurados en plataformas de almacenamiento en disco de acceso a archivos”, asegura Roger Cox, vicepresidente de investigación de Gartner.
Cuatro fabricantes lograron crecimientos anuales de dos dígitos en el segundo trimestre de 2011, superando la media del mercado. El primero, cómo no, EMC, que aumentó su participación el mercado de sistemas de almacenamiento en disco externo a un 31,5 por ciento, si bien NetApp experimentó el crecimiento más fuerte a nivel de ingresos, cifrado en un 28,9 por ciento.
Según Gartner, EMC aprovechó la renovación generalizada de su amplia base instalada de sistemas CLARiiON y Celerra con su nuevo sistema de almacenamiento unificado VNX, del efecto positivo de la adquisición de Isilon, del continuo crecimiento de sus soluciones de backup y recuperación de datos Data Domain, y de la plataforma de gama alta Symmetrix VMAX. Por su parte, el fuerte rendimiento de NetApp es reflejo del valor de su arquitectura de almacenamiento unificado sin fisuras y de su fuerte asociación con Fujitsu Technology Solutions, así como de su fortaleza en el canal de distribución.


Ranking mundial de fabricantes por volumen de ingresos en sistemas
de almacenamiento en disco externo en el segundo trimestre de 2011
(millones de dólares)
Fabricante Ingresos Cuota de Ingresos Cuota de Crecimiento
2T11 mercado 2T10 mercado 2T11-2T10(%)
2T11 % 2T10%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMC 1.621 28,7 1.287 25,6 26,0
IBM 771 13,7 680 13,5 13,4
NetApp 720 12,8 572 11,4 25,7
HP 619 11,0 567 11,3 9,1
Hitachi 459 8,1 372 7,4 23,3
Dell 444 7,9 472 9,4 -5,9
Otros 1.009 17,9 1.080 21,5 -6,6
Total 5.643 100,0 5.031 100,0 12,2

Fuente: IDC (septiembre 2011)


Ranking de fabricantes por crecimiento de las ventas de sistemas de
almacenamiento en disco externo en Europa Occidental en el segundo trimestre de 2011
(En porcentaje)
Fabricante Crecimiento Crecimiento
2T11-2T10 2T11/1T11
-------------------------------------------------------
EMC 20 -3
NetApp 16 -5
HP 3 -2
IBM -1 -5
Hitachi 58 -3
Dell -13 -16

Fuente: IDC (septiembre 2011)


Ranking mundial de fabricantes por volumen de ingresos en
sistemas de almacenamiento en disco en el segundo trimestre de 2011
(millones de dólares)
Fabricante Ingresos Cuota de Ingresos Cuota de Crecimiento
2T11 mercado 2T10 mercado 2T11-2T10 (%)
2T11 % 2T10%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMC 1.621 21,6 1.287 18,9 26,0
HP 1.439 19,2 1.307 19,2 10,1
IBM 1.159 15,5 1.072 15,8 8,1
Dell 831 11,1 832 12,2 -0,1
NetApp 720 9,6 572 8,4 25,7
Otros 1.722 23,0 1.730 25,4 -0,4
Total 7.492 100,0 6.799 100,0 10,2

Fuente: IDC (septiembre 2011)


Ranking mundial de fabricantes por volumen de ingresos en sistemas
de almacenamiento en disco externo en el segundo trimestre de 2011
(millones de dólares)
Fabricante Ingresos Cuota de Ingresos Cuota de Crecimiento
2T11 mercado 2T10 mercado 2T11-2T10 (%)
2T11 % 2T10%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMC 1.619 31,5 1.279 27,8 26,6
IBM 772 15,0 681 14,8 13,3
NetApp 666 13,0 516 11,2 28,9
HP 495 9,6 454 9,9 8,9
Hitachi/HDS 467 9,1 377 8,2 23,8
Dell 377 7,3 387 8,4 -2,6
Oracle 92 1,8 152 3,3 -39,2
Fujitsu 64 1,3 72 1,6 -10,2
Otros 585 11,4 683 14,8 -14,3
Total 5.142 100,0 4.606 100,0 11,6

Fuente: Gartner (septiembre 2011)

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