Mercado en cifras | Artículos | 01 OCT 2011

Los mercados de switches y routers empresariales inician el año con caídas

La nota positiva la ha puesto el aumento de las ventas de puertos 10GBE
Hilda Gómez.
Tras un año en el que el mercado de redes empresariales registró un fuerte repunte, IDC señala que, en el primer trimestre del año, tanto el mercado de switches Ethernet como el de routers volvieron a experimentar descensos de dos dígitos con respecto al trimestre anterior. Por su parte, Canalys culpa a la fuerte competición en precios y a la débil demanda del sector público de la caída de ingresos del mercado de switches Ethernet, que Cisco sigue liderando pese a la presión de HP y Juniper.

En su estudio sobre el mercado de redes empresariales, correspondiente al primer trimestre de 2011, IDC apunta que el mercado mundial de switches Ethernet registró un descenso del 9,1 por ciento comparado con el mismo período de 2010, y del 12,5 por ciento si lo comparamos con el trimestre anterior, lo que indica un parón en las ventas de switches Ethernet después de la fuerte recuperación vivida en el año anterior.
“Ha sorprendido que el mercado de switches Ethernet se contrajera en el primer trimestre después de varios trimestres con crecimientos en torno al 30 por ciento”, comenta Rohit Mehra, director de infraestructura de comunicaciones empresariales de IDC. “Éste ha sido un trimestre difícil para la mayoría de los principales proveedores, en el que el mercado se ha tomado un descanso tras el fuerte crecimiento de trimestres anteriores. IDC prevé ese crecimiento se moderará significativamente en lo que resta de 2011”.
Dentro de este mercado, la participación del segmento de switches Gigabit Ethernet (GbE) se redujo un 12,8 por ciento a pesar de que el número de puertos suministrados creció un 11,8 por ciento. La cuota de mercado de Ethernet Gigabit es del 60,9 por ciento, mientras que Fast Ethernet tiene una cuota del 11,4 por ciento y sigue bajando. Con todo, algunos segmentos del mercado de switches Ethernet han seguido progresando, como el de switches 10GbE, cuyos ingresos aumentaron un 15,9 por ciento con respecto al año anterior, con un total de 1,3 millones de puertos vendidos en el trimestre.
Desde la perspectiva de los fabricantes, Cisco se mantiene al frente del mercado de switches Ethernet, pese a que su participación desciende del 65,7 al 64,1 por ciento, con lo que vuelve a los niveles de cuota de mercado vistos en 2009. Cisco sigue siendo fuerte en el segmento de switches 10GbE, donde su cuota asciende al 73,8 por ciento.
En cuanto al mercado global de routers, aunque empezó el año con una subida anual del 8,9 por ciento, experimentó un descenso del 11,9 por ciento comparado con el cuarto trimestre del 2010. El segmento de routers para proveedores de servicios, que representan el 75,5 por ciento del mercado, disminuyó un 12,6 por ciento respecto al trimestre anterior, mientras que el segmento empresarial tuvo un descenso aún mayor del 16,6 por ciento.

FUERTE COMPETENCIA
Por su parte, Canalys señala que éste fue un primer trimestre difícil para los fabricantes de switches Ethernet, ya que, pese al aumento del 2,5 por ciento en el número de puertos suministrados, la fuerte competición de precios hizo que el volumen de ingresos descendiera un 8,8 por ciento con respecto al mismo período de 2010, y un 12,3 por ciento comparado con el trimestre anterior, alcanzando una cifra de 4.556 millones de dólares.
Matthew Ball, director de servicios empresariales de Canalys, señala que “si las tendencias actuales continúan, los fabricantes y socios de canal tendrán que vender más unidades de las esperadas para alcanzar sus objetivos de ingresos. Esta competición podría desencadenar una ola de fusiones y adquisiciones entre los proveedores de switches pequeños a medida que tratan de adquirir economías de escala”.
Desde un punto de vista geográfico, en Estados Unidos los ingresos por ventas de switches Ethernet descendieron un 13,3 por ciento debido a la caída del gasto gubernamental, mientras que en EMEA esta caída fue del 6,7 por ciento, provocada sobre todo por los recortes del gasto público y los problemas de deuda nacional que han afectado a muchos países de Europa Occidental. Por su parte, Asia-Pacífico y Latinoamérica también registraron descensos del 3,7 y 1,4 por ciento, mientras que en Japón habrá que esperar al segundo trimestre para ver los efectos del terremoto.
Por productos, el continuo crecimiento de las ventas de puertos 10G, cifrado en un 69,9 por ciento anual, fue la única nota positiva del trimestre. A pesar de que los puertos 1G crecieron un 12,4 por ciento, los puertos 100M cayeron un 5,7 por ciento en el primer trimestre.
Un factor clave de la elevada influencia de los precios deriva de la competencia agresiva. Durante el trimestre, la participación de Cisco bajó al 68,2 por ciento, un punto menos que trimestre anterior y casi 5 puntos menos que hace un año, mientras que HP Networking aumentó su cuota de mercado hasta el 14,1 por ciento, gracias a su actividad en la zona EMEA y Asia Pacífico. Mientras tanto, Juniper Networks continuó sacando provecho de sus soluciones EX series, aumentando su cuota al 2,4 por ciento. Se sitúa así por delante de Brocade, que acapara el 2,2 por ciento, y D-Link, con el 1,6 por ciento.


Ranking de fabricantes de switches Ethernet por
volumen de ingresos en el primer trimestre de 2011
(millones de dólares)
Fabricante Ingresos Cuota de Ingresos Cuota de Crecimiento
1T11 mercado 1T10 mercado 1T11-1T10 (%)
1T11 % 1T10%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cisco 3.105,3 68,2 3.651,2 73,1 -15,0
HP 642,6 14,1 556,0 11,1 15,6
Juniper 110,8 2,4 90,5 1,8 22,3
Brocade 100,3 2,2 110,8 2,2 -9,5
D-Link 74,6 1,6 63,2 1,3 18,0
Otros 522,6 11,5 522,2 10,5 0,1
Total 4.556,3 100,0 4.994,2 100,0 -8,8

Fuente: Canalys (mayo 2011)
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