Avnet vende el negocio Technology Solutions a Tech Data por 2.600 millones de dólares

Tech Data Corporation ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo para adquirir la empresa Technology Solutions de Avnet por 2.400 millones de dólares en efectivo y el resto en acciones ordinarias de Tech Data, en una transacción valuada en aproximadamente 2.600 millones de dólares, basada en un precio medio por acción al cierre ponderado a 15 días. Asimismo, Tech Data espera obtener aproximadamente 200 millones de dólares en valor actual en concepto de beneficios impositivos.

Tech Data esperar alcanzar un ahorro anual de aproximadamente $100 millones dentro de los dos primeros años posteriores al cierre, principalmente a partir del rendimiento relacionado con las plataformas tecnológicas, así como también las funciones duplicativas y los gastos corporativos.

Bob Dutkowsky, CEO de Tech Data señala que esta fusión complementa las capacidades de distribución de valor añadido en Europa y América  de Tech Data, “y establece presencia de Tech Data en la región Asia-Pacífico, un mercado nuevo para nosotros. Como resultado de la propuesta de valor creada a través de esta transacción, Tech Data se encontrará mejor posicionado para captar oportunidades en cuanto a tecnologías de última generación, brindar valor diferenciado a nuestros clientes y socios proveedores, ofrecer desarrollo profesional a nuestros empleados y generar un rendimiento consolidado para nuestros accionistas”.

Por su parte, Patrick Zammit, presidente de Technology Solutions, ha señalado que “la estandarización industrial, la innovación y las tecnologías convergentes han transformado nuestra industria. La cartera ampliada que surgirá de esta fusión permitirá a ambas empresas capitalizar de mejor manera estas tendencias, y al mismo tiempo brindar nuevas oportunidades para Technology Solutions de optimizar y expandir la oferta, así como también de generar valor de maneras nunca antes vistas. Debido a la solidez de nuestras relaciones con clientes y proveedores, nuestras culturas y nuestros valores en común, y los equipos de trabajo, altamente capacitados y comprometidos, de ambas empresas, estamos seguros que esta fusión será un éxito.”

Expansión significativa del negocio de la distribución de valor añadido

Technology Solutions es una de las firmas líderes consolidado en la distribución de valor añadido, que brinda soluciones, servicios, programas y equipos de tecnología superior para todo el centro de datos; una oferta que complementa la cartera diversificada y áreas estratégicas de Tech Data orientadas al crecimiento. Las tecnologías de última generación, incluida la infraestructura convergente e hiperconvergente, la seguridad, el análisis y la nube, representan una oportunidad de mercado que supera los 450.000 millones y con un crecimiento esperado a una tasa anual compuesta del 13 por ciento para 2019. La fusión tendrá como resultado un distribuidor de IT de primera línea con experiencia en asesoramiento, y relaciones sólidas, para ayudar a que sus clientes aprovechen estas oportunidades de tecnología de última generación.

El negocio del centro de datos de Tech Data está bien establecido en Europa y su presencia va en aumento en América del Norte.  En términos generales, estas regiones representan aproximadamente el 61 por ciento y el 39 por ciento de los ingresos del ejercicio fiscal 2016, respectivamente. Gracias a Technology Solutions, Tech Data aumentará sus carteras de clientes y productos en América y Europa, y establecerá una presencia inmediata en la región Asia- Pacífico de rápido crecimiento, un mercado nuevo para Tech Data. Con posterioridad al cierre de la transacción, Tech Data expandirá sus operaciones de 21 a 35 países en todo el mundo, con Europa como representante del 53 por ciento de los ingresos pro-forma valuados en $35 mil millones de la compañía, América como representante del 44 por ciento y la región Asia-Pacífico, del 3 por ciento.